Integration einrichten
Eine Integration gilt für das gesamte Unternehmen. Wenn Sie hier HubSpot verbinden, verwendet der Agent es noch nicht automatisch. Sie müssen das Tool noch unter Skills - Tools & Workflows on schalten, oder ein Workflow-Knoten bleibt auf Setup required, bis dasselbe Unternehmen verbunden ist.
Seitenleiste - Integrations. Vier Tabs: Connected, Catalogue, Deployable Channels, AI Assistants. Am ersten Tag ist Catalogue - Connect / Authorize, dann das Agent-Tool.
Seitenbeschreibung auf Connected: Dies sind die bereits verbundenen Tools und was sie tun können. Auf Catalogue: Geschäftssysteme und Tools, die Sie verbinden können. Einmal hier verbinden, dann pro Agent unter Agent → Skills aktivieren.
Warum die Einrichtung wichtig ist
Abschnitt betitelt „Warum die Einrichtung wichtig ist“Drei Dinge müssen zutreffen, sonst ist das Tool nur Dekoration:
- Catalogue - Connect oder Authorize für dieses Unternehmen (OAuth oder Zugangsdaten).
- Die passende Tool-Karte des Agents ist aktiviert, mit den gewünschten Operationen.
- Sie Save den Agent.
Ein Workflow-Knoten für denselben Anbieter ist eine vierte Sache: das Diagramm, plus dieselbe Verbindung.
Die vier Tabs
Abschnitt betitelt „Die vier Tabs“Authorize erscheint bei OAuth-Anbietern (HubSpot, Zoho CRM, Google Meet / Chat, Microsoft 365, Dropbox). Connect erscheint bei Zugangsdaten- / API-Setups (Salesforce, Guesty, Custom API, ERPs, E-Commerce, Kurierdienste). Nachdem es funktioniert, verlässt die Karte Catalogue und wird unter Connected angezeigt.
Google Workspace erscheint auch unter Connected, noch bevor autorisiert wurde - Scopes für Kalender, Drive, Sheets und Mail. Catalogue listet Google Meet / Google Chat weiterhin separat auf.
Die Catalogue-Suche zeigt Search 42 Integrations… mit Filtern: All, CRM, ERP, E-commerce, Communication, Hospitality, Productivity, Payments, Logistics.
Deployable Channels ist die Art und Weise, wie einige Chat- / Mail- / WhatsApp-Oberflächen angebunden werden. Die Channels - Website Widget des Agents und Telephony sind weiterhin die üblichen Anrufwege.
Welcher Weg
Abschnitt betitelt „Welcher Weg“Erste Einrichtung - HubSpot, dann ein identifizierter Anruf
Abschnitt betitelt „Erste Einrichtung - HubSpot, dann ein identifizierter Anruf“-
Integrations - Catalogue - HubSpot - Authorize
Schließen Sie den HubSpot-Zustimmungsbildschirm ab (Connecting your Voice Logica AI account to HubSpot). Die Karte sollte zu Connected mit einem Working-Status wechseln.
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My Agents - dieser Agent - Skills - Tools & Workflows
Schalten Sie HubSpot ein. Aktivieren Sie identify-by-phone (und auto-identify bei eingehenden Anrufen), wenn diese Optionen erscheinen. Wählen Sie die Eigenschaften aus, die Sie lesen möchten.
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Save Sie den Agent. Rufen Sie die Produktions-DID von einer Nummer an, die in einem HubSpot-Kontakt vorhanden ist.
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Hören Sie auf den Namen. Wenn die Begrüßung generisch ist - die Nummer ist nicht im Kontakt, das Tool ist ausgeschaltet, oder Sie haben HubSpot für ein anderes Unternehmen verbunden.
Fehlerbehebung
Abschnitt betitelt „Fehlerbehebung“Das Tool sagt, es sei für Ihren Workspace noch nicht verbunden
- Integrations - Connected zeigt diesen Anbieter für dieses Unternehmen an.
- Der Status ist working, nicht Action needed / Not connected.
- Sie haben den Agent gespeichert, nachdem Sie das Tool eingeschaltet haben.
Der Workflow-Knoten sagt Setup required
Verbinden Sie zuerst denselben Anbieter. Pick a node. Das Agent-Tool und der Knoten sind unterschiedliche Oberflächen.