HubSpot

Integrations - Catalogue - HubSpot - Authorize verbindet dieses Unternehmen über OAuth mit HubSpot. Schalten Sie dann das HubSpot-Tool unter Skills - Tools & Workflows des Agents ein.

hubspot-oauthExpand

Erste Einrichtung

1. Catalogue - HubSpot - Authorize (Karten-Tags beinhalten Caller ID / Leads, wenn angezeigt).
2. Auf HubSpot, Sign in to your HubSpot account (oder erstellen Sie eines), dann genehmigen Sie den Zugriff.
3. Bestätigen Sie, dass Connected HubSpot als working anzeigt.
4. Agent - Tools & Workflows - aktivieren Sie HubSpot, speichern.
5. Rufen Sie von einer Kontakttelefonnummer an, die in HubSpot vorhanden ist. Öffnen Sie Calls, wenn die Begrüßung generisch bleibt.

Fehlerbehebung

Authorize öffnet HubSpot, kehrt aber nie zurück

Schließen Sie die Zustimmung in derselben Browser-Sitzung ab. Popup-Blocker können die Rückkehr verhindern. Versuchen Sie es erneut von Catalogue aus.

Nächste Schritte

Get an integration working - Unternehmensverbindung dann Agent-Tool.→Zoho CRM - der andere gängige CRM-Pfad.→Custom API - wenn HubSpot nicht das System of Record ist.→