Get an integration working
Un’integrazione è a livello aziendale. Connettere HubSpot qui non fa sì che l’agent lo utilizzi. Deve ancora attivare lo strumento on sotto Skills - Tools & Workflows, o un nodo workflow rimane Setup required fino a quando la stessa azienda non è connessa.
Barra laterale - Integrations. Quattro schede: Connected, Catalogue, Deployable Channels, AI Assistants. Il primo giorno è Catalogue - Connect / Authorize, poi lo strumento dell’agent.
Riga della pagina su Connected: These are the tools already connected, and what they can do. Su Catalogue: Business systems and tools you can connect. Connect once here, then switch it on per agent under Agent -> Skills.
Perché la configurazione è importante
Sezione intitolata “Perché la configurazione è importante”Tre cose devono essere vere o lo strumento è decorazione:
- Catalogue - Connect o Authorize su questa azienda (OAuth o credenziali).
- La scheda dello strumento corrispondente dell’agent è attiva, con le operazioni che desidera.
- Salvi l’agent.
Un nodo workflow per lo stesso provider è una quarta cosa: il grafico, più la stessa connessione.
Le quattro schede
Sezione intitolata “Le quattro schede”Authorize appare sui provider OAuth (HubSpot, Zoho CRM, Google Meet / Chat, Microsoft 365, Dropbox). Connect appare sulle configurazioni credenziali / API (Salesforce, Guesty, Custom API, ERP, ecommerce, corrieri). Dopo che funziona, la scheda lascia Catalogue e appare su Connected.
Google Workspace appare anche su Connected anche prima dell’autorizzazione - ambiti per calendar, Drive, Sheets, e mail. Catalogue elenca ancora Google Meet / Google Chat separatamente.
La ricerca Catalogue mostra Search 42 Integrations… con filtri: All, CRM, ERP, E-commerce, Communication, Hospitality, Productivity, Payments, Logistics.
Deployable Channels è come alcune superfici chat / mail / WhatsApp si collegano. Le Channels - Website Widget dell’agent e Telephony sono ancora i percorsi chiamante usuali.
Quale percorso
Sezione intitolata “Quale percorso”Prima configurazione - HubSpot, poi una chiamata identificata
Sezione intitolata “Prima configurazione - HubSpot, poi una chiamata identificata”-
Integrations - Catalogue - HubSpot - Authorize
Completi la schermata di consenso HubSpot (Connecting your Voice Logica AI account to HubSpot). La scheda dovrebbe spostarsi su Connected con uno stato working.
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My Agents - questo agent - Skills - Tools & Workflows
Attivi HubSpot. Abiliti identify-by-phone (e auto-identify on incoming) quando appaiono quelle opzioni. Scelga le proprietà che desidera leggere.
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Salvi l’agent. Chiami il DID di produzione da un numero che esiste su un contatto HubSpot.
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Ascolti il nome. Se il saluto è generico - il numero non è sul contatto, lo strumento è disattivato, o ha connesso HubSpot su un’azienda diversa.
Risoluzione dei problemi
Sezione intitolata “Risoluzione dei problemi”Lo strumento dice che non è ancora connesso per il tuo workspace
- Integrations - Connected mostra quel provider su questa azienda.
- Lo stato è working, non Action needed / Not connected.
- Ha salvato l’agent dopo aver attivato lo strumento.
Il nodo workflow dice Setup required
Connetta prima lo stesso provider. Pick a node. Lo strumento dell’agent e il nodo sono superfici diverse.