Configurar una integración

Una integración se aplica a toda la empresa. Conectar HubSpot aquí no hace que el agent lo use automáticamente. Todavía debe activar la herramienta bajo Skills - Tools & Workflows, o un nodo de workflow permanecerá en Setup required hasta que la misma empresa esté conectada.

Barra lateral - Integrations. Cuatro pestañas: Connected, Catalogue, Deployable Channels, AI Assistants. El primer día es Catalogue - Connect / Authorize, luego la herramienta del agent.

Descripción de página en Connected: Estas son las herramientas ya conectadas y lo que pueden hacer. En Catalogue: Sistemas empresariales y herramientas que puede conectar. Conéctelos una vez aquí, luego actívelos por agent en Agent → Skills.

int-connectedExpand

int-catExpand

Por qué importa la configuración

Tres cosas deben ser verdaderas o la herramienta es solo decoración:

1. Catalogue - Connect o Authorize en esta empresa (OAuth o credenciales).
2. La tarjeta de herramienta correspondiente del agent está activada, con las operaciones que desea.
3. Hace Save del agent.

Un nodo de workflow para el mismo proveedor es una cuarta cosa: el grafo, más la misma conexión.

Las cuatro pestañas

Connected

Working / Not connected / Action needed / Disconnect

CatalogueEMPIECE AQUÍ

Connect o Authorize un proveedor

Deployable Channels

widgetchatmail - no CRM

AI Assistants

ClaudeChatGPT llamando a Voice Logica

Authorize aparece en proveedores OAuth (HubSpot, Zoho CRM, Google Meet / Chat, Microsoft 365, Dropbox). Connect aparece en configuraciones de credenciales / API (Salesforce, Guesty, Custom API, ERPs, comercio electrónico, mensajería). Después de funcionar, la tarjeta sale de Catalogue y se muestra en Connected.

Google Workspace también aparece en Connected incluso antes de autorizar - scopes para calendar, Drive, Sheets y mail. Catalogue todavía lista Google Meet / Google Chat por separado.

La búsqueda de Catalogue muestra Search 42 Integrations… con filtros: All, CRM, ERP, E-commerce, Communication, Hospitality, Productivity, Payments, Logistics.

Deployable Channels es cómo se adjuntan algunas superficies de chat / mail / WhatsApp. Las Channels - Website Widget del agent y Telephony siguen siendo las rutas habituales de llamadas.

Qué camino seguir

Conocer al llamante desde nuestro CRM

TURN ONHubSpot o ZohoNEEDSHubSpot o Zoho CRM. Salesforce, Freshdesk y Zendesk están en la misma pestaña de Catalogue.

Propietarios e invitados (Guesty)

TURN ONGuestyNEEDSClient ID + secret. Guesty.

Nuestra propia API de ERP / tienda

TURN ONCustom APINEEDSURL base + un header de autenticación. Custom API. Shopify / Woo y otras tarjetas de catalogue usan Connect, luego esa herramienta.

Reservar en Google Calendar / escribir un Sheet

TURN ONGoogle WorkspaceNEEDSGoogle. Se abre desde Connected - Connect Google.

Claude o ChatGPT para llamar a nuestros agents

TURN ONAI AssistantsNEEDSLa otra dirección. AI Assistants.

Primera configuración - HubSpot, luego una llamada identificada

1. Integrations - Catalogue - HubSpot - Authorize

   Complete la pantalla de consentimiento de HubSpot (Connecting your Voice Logica AI account to HubSpot). La tarjeta debería moverse a Connected con un estado working.

2. My Agents - este agent - Skills - Tools & Workflows

   Active HubSpot. Habilite identify-by-phone (y auto-identify en llamadas entrantes) cuando aparezcan esas opciones. Elija las propiedades que desea leer.

3. Haga Save del agent. Llame al DID de producción desde un número que exista en un contacto de HubSpot.

4. Escuche el nombre. Si el saludo es genérico - el número no está en el contacto, la herramienta está apagada, o conectó HubSpot en una empresa diferente.

Solución de problemas

La herramienta dice que aún no está conectada para su workspace

1. Integrations - Connected muestra ese proveedor en esta empresa.
2. El estado es working, no Action needed / Not connected.
3. Guardó el agent después de activar la herramienta.

El nodo de workflow dice Setup required

Conecte primero el mismo proveedor. Pick a node. La herramienta del agent y el nodo son superficies diferentes.

Próximos pasos

HubSpot - primer CRM.→Autorizaciones de Google - calendar, Drive, Sheets, mail.→AI Assistants - Claude / ChatGPT llamándole.→