Zoho CRM

Integrations - Catalogue - Zoho CRM - Authorize inicia OAuth de Zoho para esta empresa. Luego habilite la herramienta Zoho CRM en el agent.

zoho-oauthExpand

Primera configuración

1. Catalogue - Zoho CRM - Authorize.
2. Inicie sesión en Zoho (Sign in to access Accounts) y apruebe.
3. Confirme que la tarjeta aparece bajo Connected.
4. Agent - Tools & Workflows - habilite Zoho CRM, guarde.
5. Pruebe con una llamada desde un número de teléfono conocido del CRM.

Solución de problemas

Centro de datos de Zoho incorrecto

Use la cuenta de Zoho que contiene los datos CRM para esta empresa. Re-autorice si inició sesión en la organización incorrecta.

Próximos pasos

HubSpot - CRM alternativo.→Configurar una integración - Catalogue luego herramienta del agent.→