Faire fonctionner une intégration
Une intégration s’applique à toute l’entreprise. Connecter HubSpot ici ne fait pas que l’agent l’utilise. Vous devez encore activer l’outil sous Skills - Tools & Workflows, sinon un nœud de workflow reste en état Setup required jusqu’à ce que la même entreprise soit connectée.
Barre latérale - Integrations. Quatre onglets : Connected, Catalogue, Deployable Channels, AI Assistants. Le premier jour c’est Catalogue - Connect / Authorize, puis l’outil de l’agent.
Ligne de page sur Connected : These are the tools already connected, and what they can do. Sur Catalogue : Business systems and tools you can connect. Connect once here, then switch it on per agent under Agent -> Skills.
Pourquoi la configuration est importante
Section intitulée « Pourquoi la configuration est importante »Trois conditions doivent être remplies sinon l’outil reste décoratif :
- Catalogue - Connect ou Authorize sur cette entreprise (OAuth ou identifiants).
- La carte d’outil correspondante de l’agent est activée, avec les opérations que vous souhaitez.
- Vous enregistrez (Save) l’agent.
Un nœud de workflow pour le même fournisseur est une quatrième condition : le graphe, plus la même connexion.
Les quatre onglets
Section intitulée « Les quatre onglets »Authorize apparaît pour les fournisseurs OAuth (HubSpot, Zoho CRM, Google Meet / Chat, Microsoft 365, Dropbox). Connect apparaît pour les configurations par identifiants / API (Salesforce, Guesty, Custom API, ERP, e-commerce, coursiers). Une fois que cela fonctionne, la carte quitte Catalogue et apparaît sur Connected.
Google Workspace apparaît également sur Connected même avant l’autorisation - périmètres pour calendrier, Drive, Sheets et mail. Catalogue liste toujours Google Meet / Google Chat séparément.
La recherche dans Catalogue affiche Search 42 Integrations… avec des filtres : All, CRM, ERP, E-commerce, Communication, Hospitality, Productivity, Payments, Logistics.
Deployable Channels est la manière dont certaines surfaces de chat / mail / WhatsApp s’attachent. Le Channels - Website Widget de l’agent et Telephony restent les chemins d’appel habituels.
Quel chemin choisir
Section intitulée « Quel chemin choisir »Première configuration - HubSpot, puis un appel identifié
Section intitulée « Première configuration - HubSpot, puis un appel identifié »-
Integrations - Catalogue - HubSpot - Authorize
Terminez l’écran de consentement HubSpot (Connecting your Voice Logica AI account to HubSpot). La carte devrait se déplacer vers Connected avec un statut fonctionnel.
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My Agents - this agent - Skills - Tools & Workflows
Activez HubSpot. Activez l’identification par téléphone (et l’identification automatique sur les appels entrants) lorsque ces options apparaissent. Choisissez les propriétés que vous souhaitez lire.
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Enregistrez (Save) l’agent. Appelez le DID de production depuis un numéro qui existe sur un contact HubSpot.
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Écoutez le nom. Si le message d’accueil est générique - le numéro n’est pas sur le contact, l’outil est désactivé, ou vous avez connecté HubSpot sur une autre entreprise.
Dépannage
Section intitulée « Dépannage »L'outil indique qu'il n'est pas encore connecté pour votre espace de travail
- Integrations - Connected affiche ce fournisseur sur cette entreprise.
- Le statut est fonctionnel, pas Action needed / Not connected.
- Vous avez enregistré l’agent après avoir activé l’outil.
Le nœud de workflow indique Setup required
Connectez d’abord le même fournisseur. Choisissez un nœud. L’outil de l’agent et le nœud sont des surfaces différentes.