Zoho CRM

Integrations - Catalogue - Zoho CRM - Authorize démarre l’OAuth Zoho pour cette entreprise. Ensuite, activez l’outil Zoho CRM sur l’agent.

zoho-oauthExpand

Première configuration

1. Catalogue - Zoho CRM - Authorize.
2. Connectez-vous à Zoho (Sign in to access Accounts) et approuvez.
3. Confirmez que la carte apparaît sous Connected.
4. Agent - Tools & Workflows - activez Zoho CRM, enregistrez.
5. Prouvez avec un appel depuis un numéro de téléphone CRM connu.

Dépannage

Mauvais centre de données Zoho

Utilisez le compte Zoho qui contient les données CRM pour cette entreprise. Réautorisez si vous vous êtes connecté à la mauvaise organisation.

Prochaines étapes

HubSpot - CRM alternatif.→Faire fonctionner une intégration - Catalogue puis outil agent.→