Salesforce
Με συνδεδεμένο το Salesforce, ο Ψηφιακός Βοηθός AI αναγνωρίζει τον καλούντα όταν ο αριθμός του υπάρχει σε Contact ή Lead και τον χαιρετά με το όνομά του. Αν ο αριθμός δεν είναι γνωστός, μπορεί να εντοπίσει την εγγραφή με το όνομα ή το email που δίνει ο καλών, να δημιουργήσει νέο Lead με τα στοιχεία του και σύνοψη της κλήσης, και να καταγράψει την κλήση ως ολοκληρωμένο Task στην αντίστοιχη εγγραφή.
Ανοίξτε Ενσωματώσεις - Κατάλογος - Salesforce - Σύνδεση και πατήστε Εξουσιοδότηση με Salesforce. Η σύνδεση γίνεται μέσω της οθόνης σύνδεσης και συγκατάθεσης του ίδιου του Salesforce· δεν καταχωρίζετε ποτέ κωδικό Salesforce στη Voice Logica. Μία σύνδεση εξυπηρετεί ολόκληρη την εταιρεία και τη χρησιμοποιεί κάθε βοηθός που έχει ενεργό το εργαλείο Salesforce.
Τι χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε
Ενότητα με τίτλο «Τι χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε»- Χρήστη Salesforce με δικαίωμα έγκρισης πρόσβασης εφαρμογών για τον οργανισμό. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι διαχειριστής Salesforce.
- Να γνωρίζετε αν συνδέετε τον οργανισμό παραγωγής (production) ή κάποιο sandbox.
- Επιτρεπόμενα αναδυόμενα παράθυρα για την εφαρμογή Voice Logica. Η οθόνη συγκατάθεσης του Salesforce ανοίγει σε νέο παράθυρο.
Από προεπιλογή η εξουσιοδότηση γίνεται μέσω της τυπικής εφαρμογής Salesforce της Voice Logica και δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε τίποτα στο Salesforce. Μόνο εφόσον η πολιτική της εταιρείας σας απαιτεί δική σας εφαρμογή, δημιουργήστε External Client App (ή χρησιμοποιήστε υπάρχουσα Connected App) στο Setup, ενεργοποιήστε OAuth με τα scopes api και refresh_token και PKCE, και ζητήστε από την υποστήριξη της Voice Logica το callback URL που θα καταχωρίσετε εκεί.
Τι συμπληρώνετε
Ενότητα με τίτλο «Τι συμπληρώνετε»Όλα τα πεδία του παραθύρου είναι προαιρετικά. Αφήστε τα ως έχουν για να συνδέσετε οργανισμό παραγωγής μέσω της εφαρμογής της Voice Logica.
Πρώτη ρύθμιση
Ενότητα με τίτλο «Πρώτη ρύθμιση»-
Ενσωματώσεις - Κατάλογος - Salesforce - Σύνδεση
Ενεργοποιήστε το Περιβάλλον sandbox μόνο για οργανισμό sandbox. Συμπληρώστε τη Χρήση δικής σας εφαρμογής Salesforce μόνο αν έχετε δημιουργήσει δική σας εφαρμογή.
-
Εξουσιοδότηση με Salesforce
Συνδεθείτε στο Salesforce στο νέο παράθυρο και εγκρίνετε την πρόσβαση. Όταν κλείσει το παράθυρο, το Salesforce εμφανίζεται στις Συνδεδεμένες.
-
Συγχρονισμός τώρα (προαιρετικά)
Στην κάρτα Salesforce της καρτέλας Συνδεδεμένες, το Συγχρονισμός τώρα φορτώνει αμέσως τα Contacts και τα Leads σας στη Voice Logica. Διαφορετικά ο συγχρονισμός γίνεται μία φορά την ημέρα.
-
Οι agents μου - ο βοηθός σας - Ικανότητες - Εργαλεία & ροές εργασίας
Ενεργοποιήστε το Salesforce. Στις Λειτουργίες διατηρήστε το Identify caller by phone και προσθέστε όσες χρειάζεστε. Αφήστε ενεργή την Αυτόματη αναγνώριση καλούντος κατά τη σύνδεση, ώστε ο καλών να αναζητείται πριν μιλήσει ο βοηθός.
-
Αποθήκευση του βοηθού.
-
Επαλήθευση
Καλέστε τον βοηθό από αριθμό που είναι καταχωρισμένος σε Contact του Salesforce. Ο βοηθός πρέπει να σας χαιρετήσει με το όνομά σας. Στη συνέχεια καλέστε από αριθμό που δεν υπάρχει στο Salesforce, δώστε όνομα και εταιρεία, και ελέγξτε ότι μετά την κλήση εμφανίζεται νέο Lead στο Salesforce (με επιλεγμένο το Create lead).
Τι μπορεί να κάνει ο βοηθός
Ενότητα με τίτλο «Τι μπορεί να κάνει ο βοηθός»| Εργασία | Λειτουργίες |
|---|---|
| Αναγνώριση καλούντος | Αναγνώριση από τον αριθμό τηλεφώνου· αναζήτηση επαφής με όνομα ή email· ανάκτηση επαφής με το αναγνωριστικό εγγραφής Salesforce |
| Απομνημόνευση καλούντος | Αφού ο καλών επιβεβαιώσει την εγγραφή που βρέθηκε με το όνομά του, ο βοηθός συνδέει τον αριθμό του με αυτήν, ώστε η επόμενη κλήση να αναγνωρίζεται αμέσως |
| Νέες ευκαιρίες | Create lead για άγνωστο καλούντα, με όνομα, εταιρεία, τηλέφωνο, email και σύνοψη της κλήσης |
| Ενημέρωση του Salesforce | Log call: ολοκληρωμένο Task με το αποτέλεσμα της κλήσης στο αντίστοιχο Contact ή Lead |
Οι αναζητήσεις με τηλέφωνο και email ελέγχουν πρώτα το συγχρονισμένο αντίγραφο και, αν δεν βρουν αποτέλεσμα, ρωτούν απευθείας το Salesforce. Η αναζήτηση με όνομα γίνεται μόνο στο συγχρονισμένο αντίγραφο· μια εγγραφή που δημιουργήθηκε μετά τον τελευταίο συγχρονισμό εντοπίζεται με τηλέφωνο ή email έως τον επόμενο.
Τα Create lead και Log call γράφουν στο Salesforce και εκτελούνται μόνο εφόσον τα επιλέξετε στις Λειτουργίες. Το Salesforce απαιτεί επώνυμο και εταιρεία σε κάθε Lead, γι’ αυτό ο βοηθός ζητά και τα δύο.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ενότητα με τίτλο «Αντιμετώπιση προβλημάτων»Η Εξουσιοδότηση με Salesforce ανοίγει παράθυρο με το μήνυμα Salesforce sign-in failed
Το Salesforce απέρριψε το αίτημα· η σελίδα εμφανίζει την αιτία που επέστρεψε.
- Σύνδεση σε λάθος περιβάλλον: χρήστης sandbox χρειάζεται ενεργό το Περιβάλλον sandbox, χρήστης παραγωγής ανενεργό.
- Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα έγκρισης της εφαρμογής: επαναλάβετε με διαχειριστή Salesforce.
- Με δική σας εφαρμογή: το Αναγνωριστικό και το Μυστικό πελάτη πρέπει να ανήκουν στην ίδια εφαρμογή, η εφαρμογή πρέπει να έχει τα scopes api και refresh_token, και το callback URL της να είναι αυτό που σας έδωσε η υποστήριξη της Voice Logica.
Αν δεν ανοίγει κανένα παράθυρο, ο browser μπλόκαρε το αναδυόμενο παράθυρο. Επιτρέψτε τα αναδυόμενα παράθυρα για την εφαρμογή Voice Logica και πατήστε ξανά Εξουσιοδότηση με Salesforce.
Η κάρτα Salesforce εμφανίζει Απαιτείται ενέργεια
Η Voice Logica δεν μπορεί πλέον να ανανεώσει την πρόσβαση στον οργανισμό, για παράδειγμα επειδή η πρόσβαση της εφαρμογής ανακλήθηκε στο Salesforce ή ο χρήστης που την ενέκρινε απενεργοποιήθηκε. Πατήστε Επανασύνδεση στην κάρτα και εξουσιοδοτήστε ξανά. Μέχρι τότε οι λειτουργίες Salesforce του βοηθού αποτυγχάνουν.
Ο βοηθός δεν αναγνωρίζει καλούντα που υπάρχει στο Salesforce
Ελέγξτε ότι ο αριθμός είναι καταχωρισμένος στο Phone ή στο Mobile του Contact ή του Lead, ότι το Identify caller by phone είναι επιλεγμένο στον βοηθό και ότι αποθηκεύσατε τον βοηθό. Μια εγγραφή που προστέθηκε σήμερα εμφανίζεται με τον επόμενο ημερήσιο συγχρονισμό ή αμέσως με το Συγχρονισμός τώρα στην κάρτα Salesforce.