ClickUp
Με το ClickUp, ο Ψηφιακός Βοηθός AI μετατρέπει μια κλήση σε εργασία στη σωστή λίστα, ενημερώνει μια υπάρχουσα εργασία όταν ο καλών επανέρχεται και αναγνωρίζει τον καλούντα από μια λίστα επαφών του ClickUp. Η διαδρομή Ενσωματώσεις - Κατάλογος - ClickUp - Σύνδεση ανοίγει το παράθυρο Σύνδεση ClickUp. Η σύνδεση είναι μία για όλη την εταιρεία.
Τι χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε
Ενότητα με τίτλο «Τι χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε»- Ένα προσωπικό API token του ClickUp. Στο ClickUp ανοίξτε Settings - Apps και δημιουργήστε το API token. Οι εργασίες και τα σχόλια του βοηθού εμφανίζονται στο όνομα του κατόχου του token.
- Τη λίστα στην οποία θα καταχωρίζονται οι νέες εργασίες.
- Προαιρετικά: μια λίστα ClickUp της οποίας οι εργασίες αντιστοιχούν στις επαφές σας, με προσαρμοσμένο πεδίο που περιέχει τον αριθμό τηλεφώνου. Ο βοηθός τη χρησιμοποιεί για να αναγνωρίζει τους καλούντες.
Τι συμπληρώνετε
Ενότητα με τίτλο «Τι συμπληρώνετε»Πρώτη ρύθμιση
Ενότητα με τίτλο «Πρώτη ρύθμιση»- Δημιουργήστε το API token στο ClickUp.
- Ενσωματώσεις - Κατάλογος - ClickUp - Σύνδεση. Επικολλήστε το token και πατήστε Έλεγχος token.
- Επιλέξτε την Προεπιλεγμένη λίστα. Για αναγνώριση καλούντων, επιλέξτε επίσης Λίστα επαφών και συμπληρώστε τον Κωδικός προσαρμοσμένου πεδίου τηλεφώνου. Πατήστε Σύνδεση.
- Ανοίξτε Οι agents μου - ο βοηθός σας - Ικανότητες - Εργαλεία & ροές εργασίας, ενεργοποιήστε το εργαλείο ClickUp και ανοίξτε τις ρυθμίσεις του.
- Επιλέξτε τις λειτουργίες. Η δημιουργία εργασίας είναι επιλεγμένη εξ ορισμού. Αν ορίσατε λίστα επαφών, προσθέστε την αναγνώριση επαφής με αριθμό και ενεργοποιήστε την Αυτόματη αναγνώριση καλούντος από τη λίστα επαφών.
- Πατήστε Αποθήκευση.
- Επαλήθευση: καλέστε τον βοηθό και ζητήστε να καταχωρίσει ένα αίτημα. Ελέγξτε ότι η εργασία εμφανίζεται στην προεπιλεγμένη λίστα με τα στοιχεία που δώσατε.
Τι μπορεί να κάνει ο βοηθός
Ενότητα με τίτλο «Τι μπορεί να κάνει ο βοηθός»Εργασίες
- Δημιουργία εργασίας στην προεπιλεγμένη λίστα ή σε άλλη λίστα που εντοπίζει με βάση το όνομα (για παράδειγμα Billing ή Sales).
- Μετονομασία εργασίας, αλλαγή περιγραφής ή προτεραιότητας.
- Αλλαγή της κατάστασης μιας εργασίας.
- Προσθήκη εργασίας σε άλλη λίστα.
- Προσθήκη σχολίου σε εργασία.
- Ανάθεση ή αφαίρεση προσώπων, αφού ελέγξει ποιοι μπορούν να ανατεθούν στη λίστα.
- Επισύναψη αρχείου σε εργασία από σύνδεσμο, έως 15 MB.
- Αναζήτηση εργασιών και άνοιγμα εργασίας με το αναγνωριστικό της.
Καλούντες
- Αναγνώριση του καλούντος με βάση τον αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών, στην αρχή της κλήσης ή όταν ζητηθεί.
- Περιήγηση στη λίστα επαφών.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ενότητα με τίτλο «Αντιμετώπιση προβλημάτων»Ο Έλεγχος token εμφανίζει σφάλμα ή καμία λίστα
Σφάλμα πιστοποίησης σημαίνει ότι το token είναι λάθος ή ότι δημιουργήθηκε νέο στο ClickUp. Προειδοποίηση ότι δεν υπάρχουν προσβάσιμες λίστες σημαίνει ότι ο κάτοχος του token δεν βλέπει καμία λίστα. Ελέγξτε ότι ο λογαριασμός ανήκει στον σωστό χώρο εργασίας και έχει πρόσβαση στις λίστες.
Ο βοηθός δεν αναγνωρίζει γνωστούς καλούντες
Η αναγνώριση καλούντων απαιτεί στη σύνδεση και Λίστα επαφών και Κωδικός προσαρμοσμένου πεδίου τηλεφώνου. Χωρίς λίστα επαφών, ο βοηθός αναφέρει ότι η λειτουργία δεν έχει ρυθμιστεί. Συνδέστε ξανά το ClickUp με τα δύο πεδία συμπληρωμένα και βεβαιωθείτε ότι η αναγνώριση επαφής με αριθμό είναι επιλεγμένη στον βοηθό.
Ο βοηθός δεν μπορεί να αναθέσει την εργασία στο πρόσωπο που ανέφερε ο καλών
Ο βοηθός αναθέτει μόνο σε μέλη της λίστας. Όταν δεν βρίσκει αντιστοιχία, λαμβάνει τη λίστα των διαθέσιμων μελών και ζητά από τον καλούντα να επιλέξει ένα από αυτά.