Soft1 ERP
Με τη σύνδεση του Soft1, ο Ψηφιακός Βοηθός AI αναγνωρίζει τον πελάτη από τον αριθμό από τον οποίο καλεί, αναζητά είδη στον κατάλογό σας, ενημερώνει για το υπόλοιπο, την ενηλικίωση και τις πρόσφατες κινήσεις του πελάτη και μπορεί να καταχωρήσει στο Soft1 δελτίο παραγγελίας, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ή απόδειξη. Επιπλέον, μπορεί να καταγράψει την κλήση, να προγραμματίσει συνάντηση ή να δημιουργήσει εργασία παρακολούθησης στο CRM του Soft1.
Ανοίξτε Ενσωματώσεις - Κατάλογος - Soft1 ERP - Σύνδεση. Η σύνδεση γίνεται μία φορά και ισχύει για όλη την εταιρεία· σε κάθε βοηθό ορίζετε στη συνέχεια ποιες λειτουργίες του Soft1 επιτρέπεται να χρησιμοποιεί.
Τι χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε
Ενότητα με τίτλο «Τι χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε»- Έναν Web Account του Soft1 (όνομα χρήστη και κωδικό), τον οποίο δημιουργεί ο συνεργάτης ή ο διαχειριστής του Soft1. Η άδεια χρήσης πρέπει να περιλαμβάνει το module Web Service Connector και να διαθέτει ελεύθερη άδεια web service για τον λογαριασμό αυτό.
- Το App id του Web Account. Σε πολλές εγκαταστάσεις είναι
2001· ο συνεργάτης σας μπορεί να το επιβεβαιώσει. - Τον τρόπο πρόσβασης της Voice Logica στο Soft1:
- URL στο σύννεφο, εάν το Soft1 είναι προσβάσιμο από το διαδίκτυο. Πρόκειται για τη διεύθυνση των Web Services, για παράδειγμα
https://yourcompany.oncloud.gr/s1services. - Σήραγγα, εάν το Soft1 λειτουργεί σε διακομιστή μέσα στο δίκτυο της επιχείρησης. Η σήραγγα είναι μια αντίστροφη σύνδεση από ένα μικρό πρόγραμμα εγκατάστασης στο δίκτυό σας προς τη Voice Logica, χωρίς να απαιτείται άνοιγμα θυρών στο firewall. Οι σήραγγες δημιουργούνται στο Ρύθμιση AI - Τούνελ, που εμφανίζεται μόνο σε διαχειριστές. Εάν δεν το βλέπετε, ζητήστε από την υποστήριξη της Voice Logica να δημιουργήσει τη σήραγγα και να σας στείλει το πρόγραμμα εγκατάστασης.
- URL στο σύννεφο, εάν το Soft1 είναι προσβάσιμο από το διαδίκτυο. Πρόκειται για τη διεύθυνση των Web Services, για παράδειγμα
Τι συμπληρώνετε
Ενότητα με τίτλο «Τι συμπληρώνετε»Η σύνδεση γίνεται σε τρία βήματα: διαπιστευτήρια, επιλογή εταιρείας και, τέλος, επισκόπηση με προαιρετικά SQL Scripts.
Βήμα 1 - διαπιστευτήρια
Βήμα 2 - εταιρεία και υποκατάστημα. Η Voice Logica διαβάζει σε ποια εταιρεία, υποκατάστημα, module και χρήστη αναφοράς έχει πρόσβαση ο Web Account και τα εμφανίζει σε λίστα. Επιλέξτε ένα. Εάν ο λογαριασμός έχει πρόσβαση μόνο σε ένα, το βήμα παραλείπεται.
Βήμα 3 - επισκόπηση. Ελέγξτε τη διεύθυνση, την εταιρεία και το υποκατάστημα. Η επιλογή Εμφάνιση προηγμένων επιλογών ανοίγει τις προαιρετικές θέσεις SQL Scripts. Το Εντοπισμός SQL scripts εμφανίζει τα scripts της εγκατάστασής σας και προεπιλέγει το πιθανότερο για κάθε θέση· εάν ο Web Account δεν έχει πρόσβαση στη λίστα, πληκτρολογείτε τους κωδικούς χειροκίνητα.
Αφήστε κενή όποια θέση δεν έχει αντίστοιχο script. Στην κάρτα της σύνδεσης, η ενότητα Ρυθμίσεις υπό διαχείριση AI δείχνει ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για κάθε δυνατότητα μετά από κάθε συγχρονισμό.
Πρώτη ρύθμιση
Ενότητα με τίτλο «Πρώτη ρύθμιση»-
Ενσωματώσεις - Κατάλογος - Soft1 ERP - Σύνδεση. Επιλέξτε URL στο σύννεφο ή Σήραγγα, συμπληρώστε τα στοιχεία του Web Account και πατήστε Συνέχεια.
-
Επιλέξτε εταιρεία και υποκατάστημα και πατήστε Συνέχεια.
-
Στο βήμα επισκόπησης πατήστε Δοκιμή σύνδεσης. Εάν η δοκιμή επιτύχει, πατήστε Σύνδεση. Ο πρώτος συγχρονισμός πελατών και ειδών ξεκινά στο παρασκήνιο και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται κάθε 15 λεπτά· τα υπόλοιπα ενημερώνονται κάθε βράδυ. Το Συγχρονισμός τώρα στην κάρτα της σύνδεσης ξεκινά άμεσα συγχρονισμό.
-
Εάν ο βοηθός θα δημιουργεί παραστατικά, πατήστε Ρύθμιση στην κάρτα της σύνδεσης. Πατήστε Αυτόματη ρύθμιση και ελέγξτε τη σειρά του Soft1 που επιλέχθηκε για κάθε είδος (Παραγγελία, Τιμολόγιο, Δελτίο αποστολής, Απόδειξη, καθώς και Κλήση, Συνάντηση και Εργασία του CRM). Ορίστε ενεργή σειρά για κάθε είδος που θα δημιουργεί ο βοηθός.
-
Ανοίξτε Οι agents μου - τον βοηθό - Ικανότητες - Εργαλεία & ροές εργασίας. Ενεργοποιήστε το Soft1 ERP, πατήστε Διαμόρφωση και στις Λειτουργίες επιλέξτε τι επιτρέπεται στον βοηθό. Από προεπιλογή είναι επιλεγμένη η αναγνώριση καλούντος από το τηλέφωνο, μαζί με τις τρεις λειτουργίες έργων. Εάν ο βοηθός θα δημιουργεί παραστατικά, ορίστε Max sales doc value και Max sales doc lines. Πατήστε Αποθήκευση στις ρυθμίσεις του εργαλείου και Αποθήκευση στον βοηθό.
-
Καλέστε τον βοηθό από αριθμό που είναι καταχωρημένος σε πελάτη του Soft1 (PHONE01 ή PHONE02, ή σε πρόσωπο επικοινωνίας εάν έχετε ορίσει το script επαφών). Ο βοηθός πρέπει να χαιρετήσει τον πελάτη με το όνομά του. Ρωτήστε «Ποιο είναι το υπόλοιπό μου;» και ο βοηθός πρέπει να αναφέρει το ανοιχτό ποσό. Εάν ο χαιρετισμός παραμένει γενικός, ανοίξτε τις Κλήσεις και ελέγξτε τις κλήσεις εργαλείων της συγκεκριμένης κλήσης.
Τι μπορεί να κάνει ο βοηθός
Ενότητα με τίτλο «Τι μπορεί να κάνει ο βοηθός»Κάθε λειτουργία επιλέγεται χωριστά στις Λειτουργίες. Οι λειτουργίες εγγραφής μεταβάλλουν δεδομένα στο Soft1· ενεργοποιήστε μόνο όσες χρειάζεστε.
| Εργασία | Λειτουργίες |
|---|---|
| Εντοπισμός πελάτη | Αναγνώριση καλούντος από το τηλέφωνο· αναζήτηση με ΑΦΜ, κωδικό πελάτη ή επωνυμία· σύνδεση του αριθμού του καλούντος με πελάτη για τις επόμενες κλήσεις |
| Καρτέλα πελάτη | Δημιουργία νέου πελάτη· προσθήκη ή αφαίρεση ενός από τα δύο τηλέφωνα του πελάτη |
| Είδη | Αναζήτηση με περιγραφή, κωδικό, barcode ή προμηθευτή· τα είδη που αγοράζει συχνότερα ο πελάτης· τα είδη με τις περισσότερες πωλήσεις |
| Υπόλοιπα | Ανοιχτό υπόλοιπο· ενηλικίωση σε διαστήματα 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90+ ημερών· κινήσεις μεταξύ δύο ημερομηνιών |
| Παραγγελίες και παραστατικά | Ανοιχτές παραγγελίες του πελάτη ή ανάκτηση παραστατικού με το κλειδί του· δημιουργία ή τροποποίηση παραγγελίας, τιμολογίου, δελτίου αποστολής, απόδειξης ή γενικού παραστατικού· προσθήκη ή αφαίρεση γραμμών, αλλαγή ποσοτήτων, στοιχεία αποστολής· διαβίβαση εκδοθέντος παραστατικού στο myDATA |
| Ενέργειες CRM | Καταγραφή κλήσης, προγραμματισμός συνάντησης, εργασία παρακολούθησης, πρόσφατες ενέργειες του πελάτη· λίστα, δημιουργία και ενέργειες έργων του Soft1 |
Οι λειτουργίες εγγραφής εκτελούνται μόνο εφόσον είναι επιλεγμένες και έχει οριστεί σειρά του Soft1 για το αντίστοιχο είδος παραστατικού στη Ρύθμιση. Στις ρυθμίσεις του εργαλείου θα βρείτε επίσης την προφόρτωση των πρόσφατων παραγγελιών του καλούντος στην έναρξη της κλήσης, τα στοιχεία αποστολής στα παραστατικά, την άδεια τροποποίησης παραστατικών παλαιότερων των 24 ωρών, πρότυπο σημειώσεων για την καταγραφή κλήσης και πρόσθετες στήλες SALDOC που πρέπει να συμπληρώνει ο βοηθός.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ενότητα με τίτλο «Αντιμετώπιση προβλημάτων»Το «Συνέχεια» αποτυγχάνει με σφάλμα του Soft1
Το μήνυμα αναφέρει την αιτία. «Invalid credentials» σημαίνει λανθασμένο όνομα χρήστη, κωδικό ή App id. «Web Service Connector» σημαίνει ότι η άδεια δεν περιλαμβάνει το συγκεκριμένο module. «Web-service licences exceeded» σημαίνει ότι όλες οι άδειες web χρησιμοποιούνται. «User account is not active» σημαίνει ότι ο Web Account είναι απενεργοποιημένος στο Soft1. Επιλύστε το με τον συνεργάτη του Soft1 και δοκιμάστε ξανά.
Η δοκιμή σύνδεσης λήγει ή αναφέρει σφάλμα πιστοποιητικού
Για σύννεφο, ελέγξτε το URL σε πρόγραμμα περιήγησης και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνει το /s1services. Για τοπικό διακομιστή με δικό του πιστοποιητικό, ενεργοποιήστε το Να επιτρέπονται self-signed TLS πιστοποιητικά. Για σήραγγα, η σήραγγα πρέπει να είναι ενεργή και το πρόγραμμα εγκατάστασης να εκτελείται σε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον διακομιστή του Soft1.
Ο βοηθός δεν αναγνωρίζει γνωστό πελάτη
Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο πρώτος συγχρονισμός ή πατήστε Συγχρονισμός τώρα. Ο αριθμός του καλούντος πρέπει να είναι καταχωρημένος στον πελάτη στο Soft1. Οι υπάλληλοι εταιρικών πελατών αναγνωρίζονται μόνο εφόσον έχει οριστεί το script επαφών. Ελέγξτε επίσης ότι η αναγνώριση καλούντος από το τηλέφωνο είναι επιλεγμένη στις Λειτουργίες του εργαλείου.
Ο βοηθός αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να δημιουργήσει την παραγγελία
Το Soft1 απαιτεί σειρά για το παραστατικό. Πατήστε Ρύθμιση στην κάρτα της σύνδεσης και ορίστε ενεργή σειρά για το αντίστοιχο είδος. Μια σειρά με την ένδειξη Ανενεργή πρέπει να αντικατασταθεί. Απορρίπτεται επίσης κάθε παραστατικό που υπερβαίνει τα Max sales doc value ή Max sales doc lines.