Ενεργοποίηση integration
Ένα integration είναι σε επίπεδο εταιρείας. Η σύνδεση HubSpot εδώ δεν κάνει τον agent να το χρησιμοποιήσει. Εξακολουθείτε να ενεργοποιείτε το εργαλείο on στο Skills - Tools & Workflows, ή ένας κόμβος workflow παραμένει Setup required μέχρι να συνδεθεί η ίδια εταιρεία.
Sidebar - Integrations. Τέσσερις καρτέλες: Connected, Catalogue, Deployable Channels, AI Assistants. Η πρώτη μέρα είναι Catalogue - Connect / Authorize, στη συνέχεια το εργαλείο agent.
Γραμμή σελίδας στο Connected: Αυτά είναι τα εργαλεία που συνδέθηκαν ήδη και τι μπορούν να κάνουν. Στο Catalogue: Επιχειρησιακά συστήματα και εργαλεία που μπορείτε να συνδέσετε. Συνδεθείτε μία φορά εδώ, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ανά agent στο Agent → Skills.
Γιατί η ρύθμιση έχει σημασία
Ενότητα με τίτλο «Γιατί η ρύθμιση έχει σημασία»Τρία πράγματα πρέπει να ισχύουν για να μην είναι το εργαλείο διακόσμηση:
- Catalogue - Connect ή Authorize σε αυτήν την εταιρεία (OAuth ή διαπιστευτήρια).
- Η αντίστοιχη κάρτα εργαλείου του agent είναι on, με τις λειτουργίες που θέλετε.
- Save τον agent.
Ένας κόμβος workflow για τον ίδιο πάροχο είναι τέταρτο πράγμα: το γράφημα, συν η ίδια σύνδεση.
Οι τέσσερις καρτέλες
Ενότητα με τίτλο «Οι τέσσερις καρτέλες»Το Authorize εμφανίζεται σε παρόχους OAuth (HubSpot, Zoho CRM, Google Meet / Chat, Microsoft 365, Dropbox). Το Connect εμφανίζεται σε ρυθμίσεις credential / API (Salesforce, Guesty, Custom API, ERPs, ecommerce, couriers). Αφού λειτουργήσει, η κάρτα φεύγει από Catalogue και εμφανίζεται στο Connected.
Το Google Workspace εμφανίζεται επίσης στο Connected ακόμα και πριν authorize — scopes για ημερολόγιο, Drive, Sheets και mail. Το Catalogue εξακολουθεί να εμφανίζει Google Meet / Google Chat ξεχωριστά.
Η αναζήτηση Catalogue δείχνει Search 42 Integrations… με φίλτρα: All, CRM, ERP, E-commerce, Communication, Hospitality, Productivity, Payments, Logistics.
Το Deployable Channels είναι πώς ορισμένες επιφάνειες chat / mail / WhatsApp επισυνάπτονται. Τα Channels - Website Widget του agent και το Telephony είναι ακόμα οι συνηθισμένες διαδρομές καλούντος.
Ποια διαδρομή
Ενότητα με τίτλο «Ποια διαδρομή»Πρώτη ρύθμιση — HubSpot, στη συνέχεια μία ταυτοποιημένη κλήση
Ενότητα με τίτλο «Πρώτη ρύθμιση — HubSpot, στη συνέχεια μία ταυτοποιημένη κλήση»-
Integrations - Catalogue - HubSpot - Authorize
Ολοκληρώστε την οθόνη συγκατάθεσης HubSpot (Σύνδεση λογαριασμού Voice Logica AI σας με HubSpot). Η κάρτα πρέπει να μεταβεί στο Connected με κατάσταση working.
-
My Agents - αυτός ο agent - Skills - Tools & Workflows
Ενεργοποιήστε HubSpot. Ενεργοποιήστε identify-by-phone (και auto-identify σε εισερχόμενες) όταν εμφανίζονται αυτές οι επιλογές. Επιλέξτε τις ιδιότητες που θέλετε να διαβάσετε.
-
Save τον agent. Καλέστε το production DID από αριθμό που υπάρχει σε επαφή HubSpot.
-
Ακούστε για το όνομα. Αν ο χαιρετισμός είναι γενικός — ο αριθμός δεν είναι στην επαφή, το εργαλείο είναι off ή συνδέσατε HubSpot σε διαφορετική εταιρεία.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ενότητα με τίτλο «Αντιμετώπιση προβλημάτων»Το εργαλείο λέει ότι δεν είναι συνδεδεμένο για τον χώρο εργασίας σας ακόμα
- Το Integrations - Connected δείχνει αυτόν τον πάροχο σε αυτήν την εταιρεία.
- Η κατάσταση είναι working, όχι Action needed / Not connected.
- Αποθηκεύσατε τον agent αφού ενεργοποιήσατε το εργαλείο.
Ο κόμβος workflow λέει Setup required
Συνδέστε τον ίδιο πάροχο πρώτα. Pick a node. Το εργαλείο agent και ο κόμβος είναι διαφορετικές επιφάνειες.